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企业出海研究 | 黄金印尼的经济韧性与发展潜力

大旗财税 2024年12月04日

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亚太经济版图中,印尼经济的崛起引起世界的瞩目,而且已经成为中国众多企业出海东南亚的首选目标市场之一。根据世界银行数据显示,2023年印尼的GDP约为13,712亿美元(全球第16位),是东盟国家中GDP最高的国家,也是东盟唯一GDP过万亿美元的国家,GDP规模占东盟的1/3以上。



麦肯锡全球研究院2012年报告预测,2030年印尼可望成为第七大经济体,与中国和印度比肩。作为东南亚最大的经济体和二十国集团成员,印尼在全球经济形势充满不确定性的背景下,仍然呈现出巨大的经济及发展潜力。



得益于印尼政府强有力的宏观经济政策框架,自2010年以来,印尼GDP平均增速接近4.8%,在区域内体量相近的经济体中稳定保持前三。2024年第一季度更录得增长率为5.1%。这一数字接近世界平均水平的两倍(2.6%),并且高于中等收入国家的平均水平(4.5%)。

2011年,印尼开始在全国各地建立六大经济走廊,通过经济走廊建设,将在国内主要岛屿上建立经济和商业中心群,以带动和发展当地经济, 使每一个走廊成为特殊产业中心,以形成整体经济发展合力。作为典型的“中等强国”,印尼目前虽然尚不具备世界级影响力,但正按发展计划夯实经济基础,其在区域内的经济实力是毋庸置疑的。

按照产业划分,目前印尼三大产业结构基本保持稳定,2023年第一、二、三产业分别占比13%、43.3%和43.7%,其中对第一产业的依赖度较经济体量相近的泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾而言仍然偏高。在采矿、旅游等特色产业的带动下,制造业和服务业是印尼经济的主要动力。

自20世纪60年代印尼开始工业化以来,印尼的第二产业占比在经济中一直保持了较高的比重,制造业对印尼经济的附加值贡献达到20%。部分较高附加值行业的强力竞争引致附加值较低行业竞争力减弱,产业升级趋势初现,代表行业有食品和饮料(F&B)、煤炭和精炼石油、化工、运输以及金属和电子等。同时服务业产值占GDP比重逐步上升。

印尼政府自2018年启动“印尼制造4.0”(Making Indonesia 4.0)计划,通过大力发展制造技术来提振国家经济。印尼政府把纺织及服装、汽车、电子等定为重点支持行业,计划到2030年使这些行业每年带动经济增速提高两个百分点,创造超过1000万个就业机会,以帮助印尼加快产业升级的步伐。

为了更好实现制造业多元化,印尼还不断推动电动汽车产业发展,力图成为全球电动汽车电池供应商,并建立完善电动汽车供应链。

按照支出法核算划分,印尼净出口、投资、消费对GDP的贡献度约为3%、33%、63%。印尼出口总额与GDP的比值低于100%,在区域内排名较为靠后,且以货物贸易为主。从货物品种来看,进出口最活跃的品种主要为矿产品、机械及电子零器件、贱金属及制品、化工品等。从贸易对象来看,最主要的伙伴包括中国(含港澳台)、美国、日本、新加坡等。虽然出口贸易较弱,但相对其他东亚国家,印尼是全球少数侧重内需的经济体

投资方面,印尼总投资发生额在过去二十年间以8%的年均增长率扩张,且以FDI为主。自关于限制外商投资的2016年第44号总统令发布后,FDI占投资比重持续下滑,但仍保持在50%以上。为加快疫后复苏,2021年第10号总统令又取消了此前上百条关于外商投资的限制,于是2022年FDI占总投资反弹至55%。从产业投向来看,FDI更多集中在第二产业,DDI更多集中在第三产业。从投资来源看,最主要的伙伴包括新加坡、中国(含港澳台)、日本、马来西亚等。

消费方面,与曾经的亚洲“四小龙”经济体不同,印度尼西亚的增长很大部分来源于消费。印尼最终消费总规模相对稳定,且以私人消费为主。2020-2021年间,印尼为公共防疫支出的政府消费有所增长,但私人消费比重在2022年政府调整财政预算后快速反弹。从消费结构来看,私人消费前三大项目分别为食品饮料、交通出行、居住支出,分别占私人消费的37%、24%、14%。

目前印尼正处于四个五年计划的最后一个计划的进程中,适逢首都迁移、政府更替之际,印尼并没有停下脚步,反而更积极采取措施吸纳外资、支持基础建设和重要产业的发展。

印尼政府看重其国际和区域上的地位及经济成长,并有着更大野心——到2045年,即独立百年之际,成为全球前五高收入国家。

来源:中国新闻网、商务部、兴业研究、人民网、01、澎湃新闻、equalocean、人民日报、安永、OOSGA、普华永道、华侨日报、FOODTALKS

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